Прошло 10 лет с известным нам событий!
Ренесми выросла и стала настоящей леди! Каллены возвращаются в Форкс уже с взрослой Ренесми. Джейкоб жаждит встречи с предметом своего запечатления. Каллены покупают новый дом и снова Элис взялась за свое любимое дело "дизайн дома".
Но не все так тихо в Форксе! Появляется новый клан "Драганович". Русские вампиры с неиссекаемой жаждой крови. Глава клана Виктор Драганович собирается завоевать власть Вольтури и для этого его сын Максим должен завоевать доверие Калленов. Ренесми подружилась с Кристиной Драганович и начинает перетягивать ее привычки себе. первая их совместная охота была на рыбака и Ренесми попробывала вкус людской крови. Все Каллены настроены враждебно к клану Драганович...

Тем временем Вольтури плетут интриги друг с другом. Алек и Джейн ужасно ссорятся из-за выходки Алека на праздике в честь Святого Марка. Парень подрался с Деметрием (будущим мужем джейн) из-за оскорбительных фраз. Аро и Сульпиция в ссоре потому что королева подозревает его в изменах,а правитель же наоборот. Замок ходит ходуном. Аро нужно заполучить Ренесми Каллен для свои дальнейших целей.